经验
何文琪律师借着多年在法律界和企业融资界工作,获得广泛及深入的经验。以下是何律师曾经处理的一些主要个案:

         
 

首次公开招股

     
 
    • 担任扬宇科技控股有限公司在创业板上市的公司律师
    • 担任晶芯科技控股有限公司在创业板上市的公司律师
    • 担任英裘(控股)有限公司在创业板上市的保荐人律师
    • 担任中国威力印刷集团有限公司在主板上市的保荐人法律顾问
    • 担任谭木匠控股有限公司在主板上市的保荐人法律顾问
    • 担任A & K教育软件控股有限公司在创业板上市的保荐人
    • 担任慧峯集团有限公司在创业板上市的保荐人
    • 担任牡丹汽车股份有限公司在创业板上市的联席保荐人
    • 担任第一电讯集团有限公司在创业板上市的联席保荐人
    • 担任叶氏保达国际有限公司在主板上市的公司法律顾问
    • 担任理文手袋有限公司在主板上市的公司法律顾问
    • 担任荣盛科技国际控股有限公司在主板上市的保荐人法律顾问
 
         
 

债务发行(全部担任法律顾问)

 
 
    • 协助一家上市公司发行1亿2千万港元可换股债券
    • 协助一家上市公司发行价值3千5百万美元,于二零一零年到期之九点二五厘息已担保票据
    • 协助一家上市公司发行1亿5千万美元已担保可换股债券
    • 协助一家上市公司发行1亿6千万美元三又四分一厘息可转换优先股
    • 协助一家公司发行8千万美元已担保债券
    • 协助一家公司5亿4千万港元应收账款证券化
 
         
 

认股权证及供股发行

     
 
    • 担任一家上市公司发行非上市认股权证的法律顾问,集资7亿9千9百万港元
    • 担任一家公司有关供股发行的法律顾问,集资1亿1百万港元
    • 担任太元集团有限公司供股发行的财务顾问及包销商,集资金额7百6十万港元
    • 担任一家从事家庭电器零售业务的上市公司有关供股发行的财务顾问及包销商,集资金额4千8百6十万港元
    • 担任一家上市公司发行认股权证的法律顾问,集资4亿7千3百万港元
 
         
 

股份配售

     
 
    • 担任一家上市公司配售股份的财务顾问及配售代理,集资1亿3千万港元
    • 担任一家上市公司配售股份的财务顾问及配售代理,集资5千1百万港元
 
         
 

接管收购

     
 
    • 就一家从事信息科技投资业务的香港上市公司价值10亿的股份认购及清洗豁免申请担任唯一认购方的法律顾问
    • 就一家从事天然资源开采及贸易业务的香港上市公司价值4亿8千万的股份认购及价值4亿3千万的可换股债券配售事项,担任法律顾问
    • 就一家从事金融投资业务的香港上市公司价值25亿的股份及可换股债券认购及清洗豁免申请,担任顾问
    • 就一家从事工业工程业务的公司的全面收购事项,担任受要约人的法律顾问
    • 就一家从事油田业务的公司的全面收购事项,担任要约人的法律顾问
    • 就一家从事旅游业的公司的全面收购事项,担任受要约人的法律顾问
    • 就一家从事管道制造业的公司的全面收购事项,担任受要约人的法律顾问
    • 就全面收购要约一家从事媒体业务的上市公司,担任要约人的财务顾问
    • 就全面收购要约中策集团有限公司,担任要约人的财务顾问
    • 就全面收购要约Hikari Tsushin,担任要约人的财务顾问及配售代理
    • 就益来国际控股有限公司价值1亿5千万的股份认购及清洗交易申请,担任财务顾问
    • 就恒利国际集团有限公司的债务重组,担任财务顾问
    • 就太元集团有限公司履行协议安排,担任法律顾问
    • 就一家从事水业务的香港上市公司的债务重组,担任法律顾问
    • 就接管收购一家从事印刷业的公司全面并提出收购要约,担任法律顾问
 
         
 

复牌

     
 
    • 为从玉农业控股有限公司(875)复牌担任律师
    • 担任沈阳公用发展股份有限公司(747)复牌事项之律师,此为第一个从在撤销上市地位第四阶段成功复牌的主板上市的H股公司
    • 参与天誉置业(控股)有限公司(59)的重组
    • 为海域化工集团有限公司(2882)复牌担任白武士的律师,在撒销上市地位第三阶段成功复牌
    • 先后担任光讯控股集团有限公司(254)之财务顾问及律师,并成功复牌,此为第一个处在撤销上市地位第四阶段成功复牌的上市公司
    • 太元集团重组集团母公司及其下24家子公司,成功获法庭批准阻挡30多家银团申请集团清盘
    • 粤海投资注入东江水项目,当时由王岐山及武捷思领导统领
 
         
 

矿业及能源相关公司并购

     
 
    • 就一家上市公司收购对价为港元16.8亿地处中国陕西的铁及二氧化钛矿事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价为港元15亿地处内华达的油公司事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价为港元13.8亿地处中国河南的金矿事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价为人民币3.3亿地处中国云南的金矿事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价为港元7.2亿地处中国山西的煤矿事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价近港元3.2亿地处中国内蒙古金矿事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价为港元3亿地处中国内蒙古铜、钼矿事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购对价为港元2.18亿地处中国辽宁省的油气公司事宜,担任法律顾问
    • 就对一位于中国黑龙江省煤矿的收购事项,担任法律顾问出具调查报告
    • 就并购苏里南金矿提供法律意见
    • 就并购一家煤层气公司,担任法律顾问
 
         
 

其他并购

     
 
    • 就一家上市公司收购对价为港元1.48亿地处中国的农业企业事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购韩国公司的美容技术事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购一间从事财务借贷的香港公司事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购中国从事冬虫草生产业的公司事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司收购中国造纸厂事宜,担任法律顾问
    • 就美国基金收购中国连锁医院事宜,担任法律顾问
    • 就一家上市公司并购数家中国墓园公司事宜,担任法律顾问
 
         
 

清盘与重组

     
 
    • 担任一家上市公司对其子公司的清盘及委任临时清盘人事宜的法律顾问
    • 担任一家日本上市公司就执行仲裁裁决及申请其债务人清盘事宜的法律顾问
    • 担任一家上市公司就港元2千2百万的过桥贷款重组事宜的法律顾问
 
 

其他公司业务

     
 
    • 担任一家上市公司对价为港元3亿4千2百万的全面收购的法律顾问
    • 担任一家上市公司公开供股的法律顾问,集资港元6千万
    • 担任一家上市公司出售对价为港元5千万的销售布料及销售成衣及其它相关配饰的企业的法律顾问
    • 担任一客户出售中国一天津著名饮料品牌企业交易的法律顾问
    • 担任一家上市公司出售一位于中国内蒙古的购物中心交易的法律顾问
    • 担任海域集团有限公司分拆海域化工集团有限公司上市的财务顾问
    • 一家红筹公司(担任法律顾问)
      - 收购一家房地产公司股份
      - 有关收购一家酒店的股本权益的关连交易
      - 削减股份溢价账
    • 项目开发商(担任法律顾问)
      - 收购三间酒店及一百八十一间服务式住宅
      - 迁移注册地点
      - 协助公司购买一家持有越南Resort的公司的权益
    • 一家上市公司(担任法律顾问)
      - 买卖运输公司
      - 股份和解协议,其发行的股份用以清偿集团的债务
      - 削减股份票面值及修订细则及采纳购股权计划
    • 代表一名投资者收购房地产管理公司的股份
    • 代表一间礼品制造公司出售其股份
 
 

台湾上市经验

     
 
    • 就一家在台湾证券交易所上市公司进行配股及增发可换股,亦为发行人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就Gourmet Master Co. Ltd.(TPE2723)在台湾证券交易所上市事宜,为保荐人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就谱瑞科技股份有限公司(TWO4966)在台湾证券柜台买卖中心上柜事宜,为保荐人 提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就昂宝电子股份有限公司(TWO4947)在台湾证券柜台买卖中心上柜事宜,为发行人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就东科控股股份有限公司(TPE5225)在台湾证券交易所上市事宜,为发行人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就艾美特(开曼)国际有限公司(TPE1626)在台湾证券交易所上市事宜,为发行人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就一家生物化工公司准备在台湾证券交易所上市事宜,为发行人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就一家餐饮公司准备在台湾证券柜台买卖中心上柜事宜,为保荐人提供有关香港法律意见的代表律师
    • 就一家盐业公司准备在台湾证券交易所上市事宜,为保荐人提供有关香港法律意见的代表律师
 

以下是一些冯致成律师曾经参予过的主要项目的重点:

海外注册公司在香港主板及创业板上市:

 
    • 作为一家主要在中国从事生产及销售纸板和相关下游制品及包装产品的生产商的公司律师
    • 作为一家针织服装制造商的保荐人律师
    • 作为一家生产及销售棉纱和坯布公司的保荐人律
    • 作为一家地基工程相关业务公司的保荐人律师
    • 作为一家制造及销售适用于多种用途的精密金属零件公司的保荐人律师
    • 作为一家筹办贸易展览会及相关活动公司的保荐人律师
    • 作为一家电子产品生产制造商的保荐人律师
    • 作为一家家居设备、食物、饮料及卫生纸生产制造商的公司律师
    • 作为一家皮革制品生产制造商的公司律师
    • 作为一家积层板生产商的保荐人律师
    • 作为一家生产及发行雷射影碟及影带公司的公司律师
    • 作为一家生产摄影产品公司的保荐人律师
    • 作为一家珠宝生产及分销商的公司律师
    • 作为一家计算机产品分销商的公司律师
    • 作为一家生产耐用服装公司的公司律师
    • 作为一家生产针织布匹公司的公司律师
    • 作为一家设计、制造及分销液晶显示产品公司的公司律师
    • 作为一家制造保健品产品公司的公司律师
    • 作为一家生产电动工具产品公司的保荐人律师
    • 作为一家制造各种内衣以及其它服装产品公司的保荐人律师
    • 作为一家生产和销售适合多种农业用途的复合微生物菌剂、有机肥和有机复混肥产品公司的公司律师
    • 作为一家生产和销售计算机通讯及计算机周边产品公司的公司律师
    • 作为一家生产和销售环保产品公司的保荐人律师
    • 作为一家从事生化科技公司的保荐人律师
    • 作为一家从事网上商贸信息、信息顾问服务及互联网解决方案公司的公司律师
    • 作为一家电缆监控、电力监控系统及网络接入设备分销公司的公司律师
    • 作为一家证券投资公司的公司律师
 

中国企业H股公司在香港主板及创业板上市:

 
    • 作为一家生产生化药业公司的保荐人律师
    • 作为一家生产农业用拖拉机公司的公司律师
    • 作为一家生产钢、铁类产品公司的公司律师
 

多年来,冯律师曾就下列事宜代表多间在香港主板及创业板上市公司:

 
    • 担任公司的法律的顾问成功向高等法院申请委任公司之接管人
    • 担任常年法律顾问
    • 担任须予公布的交易的法律顾问
    • 担任收购及合并事宜的法律顾问
    • 担任其他融资活动包括发行可赎回优先股、可换股债券、供股、股份配售、发行红利认股权证、派送红股及配售及认购股份的法律顾问
    • 履行公司条例及公司(清盘及杂项条文)条例
    • 履行证券及期货条例
    • 履行上市规则及收购守则
    • 债务重组
 

除香港上市公司之外,冯律师也曾代表多间庞大及知名的美资及德资跨国集团、本地的通讯公司、夸国广告公司、私人飞机管理、维修公司、投资公司及其他中国及香港中小型私人企业而涉及下述之商业范畴:

 
    • 私人飞机买卖协定
    • 私人飞机管理协议
    • 框架协议
    • 股份、资产或生意买卖协议
    • 有关娱乐事业的协议
    • 雇佣协议
    • 股东协议
    • 艺人协议
    • 特许经营、许可经营及分销协议
    • 弥偿协议
    • 商标及许可协议
    • 技术及专门知识转让协议
    • 不予披露及保密协议
    • 管理协议
    • 顾问协议
    • 代理协议
    • 制造协议
    • 供应协议
    • 托管代理协议
    • 推广生意活动的条款细则
    • 不竞争协议
    • 公司重组协议
    • 证券及期货条例下的牌照申请
    • 公司秘书及管理服务包括提供注册地址及名义股东
    • 公司结束、清盘及撤销注册
    • 筹集资金、税务及雇佣法例问题
    • 申请放贷人牌照及借贷交易
    • 组织及成立本地公司、海外公司、分行、分公司、公司在香港代表办事处、合资公司及独资经营公司
    • 购股权计划
    • 投资及托管协议
 
除了上述范畴,本所也提供以下法律服务:物业转易及租赁、知识产权权利、诉讼、以及提供一般商业事宜的法律意见。
 
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