經驗
何文琪律師藉著多年在法律界和企業融資界工作,獲得廣泛及深入的經驗。以下是何律師曾經處理的一些主要個案:

         
 

首次公開招股

     
 
    • 擔任揚宇科技控股有限公司在創業板上市的公司律師
    • 擔任晶芯科技控股有限公司在創業板上市的公司律師
    • 擔任英裘(控股)有限公司在創業板上市的保薦人律師
    • 擔任中國威力印刷集團有限公司在主板上市的保薦人法律顧問
    • 擔任譚木匠控股有限公司在主板上市的保薦人法律顧問
    • 擔任A & K教育軟體控股有限公司在創業板上市的保薦人
    • 擔任慧峯集團有限公司在創業板上市的保薦人
    • 擔任牡丹汽車股份有限公司在創業板上市的聯席保薦人
    • 擔任第一電訊集團有限公司在創業板上市的聯席保薦人
    • 擔任葉氏保達國際有限公司在主板上市的公司法律顧問
    • 擔任理文手袋有限公司在主板上市的公司法律顧問
    • 擔任榮盛科技國際控股有限公司在主板上市的保薦人法律顧問
 
         
 

債務發行(全部擔任法律顧問)

 
 
    • 協助一家上市公司發行1億2千萬港元可換股債券
    • 協助一家上市公司發行價值3千5百萬美元,於二零一零年到期之九點二五厘息已擔保票據
    • 協助一家上市公司發行1億5千萬美元已擔保可換股債券
    • 協助一家上市公司發行1億6千萬美元三又四分一厘息可轉換優先股
    • 協助一家公司發行8千萬美元已擔保債券
    • 協助一家公司5億4千萬港元應收賬款證券化
 
         
 

認股權證及供股發行

     
 
    • 擔任一家上市公司發行非上市認股權證的法律顧問,集資7億9千9百萬港元
    • 擔任一家公司有關供股發行的法律顧問,集資1億1百萬港元
    • 擔任太元集團有限公司供股發行的財務顧問及包銷商,集資金額7百6十萬港元
    • 擔任一家從事家庭電器零售業務的上市公司有關供股發行的財務顧問及包銷商,集資金額4千8百6十萬港元
    • 擔任一家上市公司發行認股權證的法律顧問,集資4億7千3百萬港元
 
         
 

股份配售

     
 
    • 擔任一家上市公司配售股份的財務顧問及配售代理,集資1億3千萬港元
    • 擔任一家上市公司配售股份的財務顧問及配售代理,集資5千1百萬港元
 
         
 

接管收購

     
 
    • 就一家從事資訊科技投資業務的香港上市公司價值10億的股份認購及清洗豁免申請擔任唯一認購方的法律顧問
    • 就一家從事天然資源開採及貿易業務的香港上市公司價值4億8千萬的股份認購及價值4億3千萬的可換股債券配售事項,擔任法律顧問
    • 就一家從事金融投資業務的香港上市公司價值25億的股份及可換股債券認購及清洗豁免申請,擔任顧問
    • 就一家從事工業工程業務的公司的全面收購事項,擔任受要約人的法律顧問
    • 就一家從事油田業務的公司的全面收購事項,擔任要約人的法律顧問
    • 就一家從事旅遊業的公司的全面收購事項,擔任受要約人的法律顧問
    • 就一家從事管道製造業的公司的全面收購事項,擔任受要約人的法律顧問
    • 就全面收購要約一家從事媒體業務的上市公司,擔任要約人的財務顧問
    • 就全面收購要約中策集團有限公司,擔任要約人的財務顧問
    • 就全面收購要約Hikari Tsushin,擔任要約人的財務顧問及配售代理
    • 就益來國際控股有限公司價值1億5千萬的股份認購及清洗交易申請,擔任財務顧問
    • 就恒利國際集團有限公司的債務重組,擔任財務顧問
    • 就太元集團有限公司履行協議安排,擔任法律顧問
    • 就一家從事水業務的香港上市公司的債務重組,擔任法律顧問
    • 就接管收購一家從事印刷業的公司全面並提出收購要約,擔任法律顧問
 
         
 

復牌

     
 
    • 為從玉農業控股有限公司(875)復牌擔任律師
    • 擔任瀋陽公用發展股份有限公司(747)復牌事項之律師,此為第一個從在撤銷上市地位第四階段成功復牌的主板上市的H股公司
    • 參與天譽置業(控股)有限公司(59)的重組
    • 為海域化工集團有限公司(2882)復牌擔任白武士的律師,在撒銷上市地位第三階段成功復牌
    • 先後擔任光訊控股集團有限公司(254)之財務顧問及律師,並成功復牌,此為第一個處在撤銷上市地位第四階段成功復牌的上市公司
    • 太元集團重組集團母公司及其下24家子公司,成功獲法庭批准阻擋30多家銀團申請集團清盤
    • 粵海投資注入東江水項目,當時由王岐山及武捷思領導統領
 
         
 

礦業及能源相關公司並購

     
 
    • 就一家上市公司收購對價為港元16.8億地處中國陝西的鐵及二氧化鈦礦事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價為港元15億地處內華達的油公司事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價為港元13.8億地處中國河南的金礦事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價為人民幣3.3億地處中國雲南的金礦事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價為港元7.2億地處中國山西的煤礦事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價近港元3.2億地處中國內蒙古金礦事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價為港元3億地處中國內蒙古銅、鉬礦事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購對價為港元2.18億地處中國遼寧省的油氣公司事宜,擔任法律顧問
    • 就對一位於中國黑龍江省煤礦的收購事項,擔任法律顧問出具調查報告
    • 就並購蘇里南金礦提供法律意見
    • 就並購一家煤層氣公司,擔任法律顧問
 
         
 

其他併購

     
 
    • 就一家上市公司收購對價為港元1.48億地處中國的農業企業事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購韓國公司的美容技術事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購一間從事財務借貸的香港公司事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購中國從事冬蟲草生產業的公司事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司收購中國造紙廠事宜,擔任法律顧問
    • 就美國基金收購中國連鎖醫院事宜,擔任法律顧問
    • 就一家上市公司並購數家中國墓園公司事宜,擔任法律顧問
 
         
 

清盤與重組

     
 
    • 擔任一家上市公司對其子公司的清盤及委任臨時清盤人事宜的法律顧問
    • 擔任一家日本上市公司就執行仲裁裁決及申請其債務人清盤事宜的法律顧問
    • 擔任一家上市公司就港元2千2百萬的過橋貸款重組事宜的法律顧問
 
 

其他公司業務

     
 
    • 擔任一家上市公司對價為港元3億4千2百萬的全面收購的法律顧問
    • 擔任一家上市公司公開供股的法律顧問,集資港元6千萬
    • 擔任一家上市公司出售對價為港元5千萬的銷售布料及銷售成衣及其它相關配飾的企業的法律顧問
    • 擔任一客戶出售中國一天津著名飲料品牌企業交易的法律顧問
    • 擔任一家上市公司出售一位於中國內蒙古的購物中心交易的法律顧問
    • 擔任海域集團有限公司分拆海域化工集團有限公司上市的財務顧問
    • 一家紅籌公司(擔任法律顧問)
      - 收購一家房地產公司股份
      - 有關收購一家酒店的股本權益的關連交易
      - 削減股份溢價賬
    • 專案開發商(擔任法律顧問)
      - 收購三間酒店及一百八十一間服務式住宅
      - 遷移註冊地點
      - 協助公司購買一家持有越南Resort的公司的權益
    • 一家上市公司(擔任法律顧問)
      - 買賣運輸公司
      - 股份和解協議,其發行的股份用以清償集團的債務
      - 削減股份票面值及修訂細則及採納購股權計畫
    • 代表一名投資者收購房地產管理公司的股份
    • 代表一間禮品製造公司出售其股份
 
 

台灣上市經驗

     
 
    • 就一家在台灣證券交易所上市公司進行配股及增發可換股,亦為發行人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就Gourmet Master Co. Ltd.(TPE2723)在台灣證券交易所上市事宜,為保薦人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就譜瑞科技股份有限公司(TWO4966)在台灣證券櫃檯買賣中心上櫃事宜,為保薦人 提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就昂寶電子股份有限公司(TWO4947)在台灣證券櫃檯買賣中心上櫃事宜,為發行人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就東科控股股份有限公司(TPE5225)在台灣證券交易所上市事宜,為發行人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就艾美特(開曼)國際有限公司(TPE1626)在台灣證券交易所上市事宜,為發行人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就一家生物化工公司準備在台灣證券交易所上市事宜,為發行人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就一家餐飲公司準備在台灣證券櫃檯買賣中心上櫃事宜,為保薦人提供有關香港法律意見的代表律師
    • 就一家鹽業公司準備在台灣證券交易所上市事宜,為保薦人提供有關香港法律意見的代表律師
 

以下是一些馮致成律師曾經參予過的主要項目的重點:

海外註冊公司在香港主板及創業板上市:

 
    • 作為一家主要在中國從事生產及銷售紙板和相關下游製品及包裝產品的生產商的公司律師
    • 作為一家針織服裝製造商的保薦人律師
    • 作為一家生產及銷售棉紗和坯布公司的保薦人律
    • 作為一家地基工程相關業務公司的保薦人律師
    • 作為一家製造及銷售適用於多種用途的精密金屬零件公司的保薦人律師
    • 作為一家籌辦貿易展覽會及相關活動公司的保薦人律師
    • 作為一家電子產品生產製造商的保薦人律師
    • 作為一家家居設備、食物、飲料及衛生紙生產製造商的公司律師
    • 作為一家皮革製品生產製造商的公司律師
    • 作為一家積層板生產商的保薦人律師
    • 作為一家生產及發行雷射影碟及影帶公司的公司律師
    • 作為一家生產攝影產品公司的保薦人律師
    • 作為一家珠寶生產及分銷商的公司律師
    • 作為一家電腦產品分銷商的公司律師
    • 作為一家生產耐用服裝公司的公司律師
    • 作為一家生產針織布匹公司的公司律師
    • 作為一家設計、製造及分銷液晶顯示產品公司的公司律師
    • 作為一家製造保健品產品公司的公司律師
    • 作為一家生產電動工具產品公司的保薦人律師
    • 作為一家製造各種內衣以及其它服裝產品公司的保薦人律師
    • 作為一家生產和銷售適合多種農業用途的複合微生物菌劑、有機肥和有機複混肥產品公司的公司律師
    • 作為一家生產和銷售電腦通訊及電腦周邊產品公司的公司律師
    • 作為一家生產和銷售環保產品公司的保薦人律師
    • 作為一家從事生化科技公司的保薦人律師
    • 作為一家從事網上商貿資訊、資訊顧問服務及互聯網解決方案公司的公司律師
    • 作為一家電纜監控、電力監控系統及網路接入設備分銷公司的公司律師
    • 作為一家證券投資公司的公司律師
 

中國企業H股公司在香港主板及創業板上市:

 
    • 作為一家生產生化藥業公司的保薦人律師
    • 作為一家生產農業用拖拉機公司的公司律師
    • 作為一家生產鋼、鐵類產品公司的公司律師
 

多年來,馮律師曾就下列事宜代表多間在香港主板及創業板上市公司:

 
    • 擔任公司的法律的顧問成功向高等法院申請委任公司之接管人
    • 擔任常年法律顧問
    • 擔任須予公佈的交易的法律顧問
    • 擔任收購及合併事宜的法律顧問
    • 擔任其他融資活動包括發行可贖回優先股、可換股債券、供股、股份配售、發行紅利認股權證、派送紅股及配售及認購股份的法律顧問
    • 履行公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例
    • 履行證券及期貨條例
    • 履行上市規則及收購守則
    • 債務重組
 

除香港上市公司之外,馮律師也曾代表多間龐大及知名的美資及德資跨國集團、本地的通訊公司、誇國廣告公司、私人飛機管理、維修公司、投資公司及其他中國及香港中小型私人企業而涉及下述之商業範疇:

 
    • 私人飛機買賣協定
    • 私人飛機管理協定
    • 框架協議
    • 股份、資產或生意買賣協議
    • 有關娛樂事業的協議
    • 僱傭協議
    • 股東協議
    • 藝人協議
    • 特許經營、許可經營及分銷協議
    • 彌償協議
    • 商標及授權合約
    • 技術及專門知識轉讓協議
    • 不予披露及保密協議
    • 管理協議
    • 顧問協議
    • 代理協議
    • 製造協議
    • 供應協議
    • 託管代理協議
    • 推廣生意活動的條款細則
    • 不競爭協議
    • 公司重組協議
    • 證券及期貨條例下的牌照申請
    • 公司秘書及管理服務包括提供註冊位址及名義股東
    • 公司結束、清盤及撤銷註冊
    • 籌集資金、稅務及僱傭法例問題
    • 申請放貸人牌照及借貸交易
    • 組織及成立本地公司、海外公司、分行、分公司、公司在香港代表辦事處、合資公司及獨資經營公司
    • 購股權計畫
    • 投資及託管協定
 
除了上述範疇,本所也提供以下法律服務:物業轉易及租賃、知識產權權利、訴訟、以及提供一般商業事宜的法律意見。
 
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